H.MATAMOROS, TAMPS., 27 de Diciembre de 2024
29/01/2016 – Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que colocó en el mercado internacional un bono por un monto de cinco mil millones de dólares, como parte de su programa de financiamiento autorizado para este año.
Vencimientos
Los recursos provenientes de esta emisión, cuyo objetivo es promover el adecuado funcionamiento de la empresa acompañado de un manejo prudente de sus finanzas, se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos, destaca la empresa petrolera en un comunicado. Precisa que el bono se colocó en tres tramos, el primero por 750 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2019 y un rendimiento de 5.50 por ciento. El segundo por mil 250 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2021 y un rendimiento de 6.375 por ciento, y el tercero por tres mil millones con vencimiento en agosto de 2026 y un rendimiento de 6.90 por ciento.
Inversionistas
Entre los principales inversionistas se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras, principalmente de Estados Unidos y Europa, y se contó con la participación de cuentas en Asia, México y Medio Oriente, entre otros. PEMEX expone que la operación tuvo una demanda aproximada de 18 mil millones de dólares, equivalente a 3.5 veces el monto asignado.
La operación refleja la confianza de los inversionistas en las oportunidades derivadas de la implementación de la reforma energética, las cuales propician el desarrollo competitivo de PEMEX y del sector de hidrocarburos, añade el reporte.
Hizo la diferencia
Analistas consultados explicaron que el proyecto del gobierno de apoyar la capitalización de Pemex hizo la diferencia entre los recursos captados en esta emisión y los que podrían obtener empresas similares, como es el caso de Petrobras o Ecopetrol.
La gran diferencia entre Pemex y el resto es la intención del Estado de apoyar a la compañía en un momento difícil por la caída del precio del petróleo.
Pemex, por su parte, refirió que esta emisión es una prueba de la confianza del sector financiero en el rumbo que está tomando la petrolera mexicana. Pemex va a presentar su plan de negocios para los siguientes cinco años en las siguientes semanas; además, la empresa tiene pendientes las alianzas en aguas profundas y una serie de proyectos de infraestructura y logística.
Agencias
